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内景，大都，秋，皇宫，皇后寝宫，日、燕帖木儿、卜答失里。
燕帖木儿：皇后，皇上去死已经两个月了，国家大位不可久虚，我们就商议一下立皇帝的事吧。
卜答失里：好吧，那我们就按照文宗皇帝去世前的意思，让明宗的后人妥欢帖木儿即大位吧。
燕帖木儿：皇后，这可不行，难道你忘了和世瓎是怎么死的了吗？还有他的皇后八不沙也是让我们弄死的，我们立他的后人做皇帝，这不能与在自己的脖子上套绞索吗，和世瓎的后人总有一天会知道我们对他的父亲所下的毒手，到那时，我们的死期也就到了。我坚决反对立和世瓎的后人，我觉得还是立我的义子你的儿子燕帖古思为皇帝，这样我们才不会有后顾之忧。
卜答失里：不行，我们做的缺德事太多了，长生天报应我们，让皇位成了不吉祥的位子，我不让我的儿子做这个皇帝，还是仁宗皇帝的遗愿，里妥欢帖木儿为帝吧。
燕铁木儿：妥懽帖睦尔远在静江，如今生死不明，咱们与宗室诸王再商量一下吧。
画外音：
在立皇帝的问题上，燕帖木儿和皇后卜答失里发生了严重的矛盾，燕帖木儿担心立和世瓎的后人为帝会对他的今后不利，而卜答失里皇后出于迷信，认为由于丈夫和自己的所做的恶而使皇帝大位变得不吉祥的，成了死亡的椅子，因而坚决不同意儿子去碰触那个位子，双方各执己见，时间拖了两个月，皇位问题迟迟不能解决，引起诸王大臣的不满。在这种情况下，燕铁木儿看到拗不过卜答失里皇后，便采取了一个折中的办法，建议立元明宗的次子懿璘质班为皇帝。燕帖木儿认为，懿璘质班年仅7岁，即使当了皇帝，也不会有什么作为，皇权照样掌握在他的手中。卜答失里皇后也做了妥协，（1332年）十月，也就是在元文宗死后两个月，懿璘质班即位，史称元宁宗。
然而，这位元宁宗在位43天就病逝，这时，燕铁木儿再次向卜答失里皇后提出建议，让元文宗的次子燕帖古思继承皇位。然而小皇帝元宁宗只在皇位上做了四十三天就去世，更加让卜答失里皇后深信，那皇位成了魔鬼的诅咒，或许只有妥欢帖木儿才能解开这个咒语，她不改初衷，坚持让元宁宗之子，年纪刚满13岁的妥懽帖睦尔继承皇位。燕铁木儿据理力争，得到的是卜答失里皇后一次比一次更坚定的拒绝，燕铁木儿在无奈之下，只得同意派出大臣到广西去寻找元宁宗的那位生死未卜的儿子妥欢帖木儿。
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公元1332年冬，卜答失里皇后派中书右丞阔里吉思到广西去迎请妥懽帖睦尔到京城。
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1333年春，外景，大都西南良乡（今北京房山区），日、燕帖木儿、妥欢帖木儿、朝臣若干、侍卫若干。
妥懽帖睦尔一行到达大都西南部的良乡时，太常礼仪使拿着簿籍到良乡迎接妥懽帖睦尔，燕铁木儿也随后赶到良乡，与妥欢帖木儿在马上相遇，燕帖木儿和妥欢帖木儿同时下马。
燕帖木儿：（在地上叩头行君臣之礼）恭迎嗣皇圣驾回京。
（妥懽帖睦尔见到了迎接他的官员，显得非常紧张。尤其是见了权臣燕铁木儿给他叩头，更是紧张得不知所措。惘然地望着脚下不断给他叩头的燕帖木儿发呆。还是他的随行人员搀扶其了燕帖木儿。此时燕帖木儿显得有些气恼。妥欢帖木儿自顾上马，燕帖木儿也上马。在回大都的路上，燕铁木儿与妥懽帖睦尔并马而行，并耀武扬威地挥着马鞭，一边走一边和妥懽帖睦尔说话。）
燕帖木儿：圣上，你受苦了，皇后和臣力排众议，决定扶持圣上早日登临皇帝大位。
妥欢帖木儿默然前行。
燕帖木儿：殿下，你做了皇帝之后可是要记得皇后和我的好处啊，俗话说，百善孝为先，皇后自己有儿子，却不立自己的儿子为皇帝，而是选择了你，这是多么大的恩德啊。
妥欢帖木儿依然沉默不语。
燕帖木儿：殿下，臣对你说了这么多，你怎么不说话啊？
妥欢帖木儿无语。
内景，燕帖木儿府邸，春、傍晚、燕帖木儿、五十多个宗王公主和百十名美女。
燕帖木儿垂头丧气走进自己的府邸，在大堂上，一百多名美女列队欢迎他，这些美女笑吟吟地齐声道：太平王、丞相、好！我们爱你，我们等找你的宠幸和亲吻！你的宠幸就是我们最高的荣誉！
燕帖木儿：（满脸不高兴）美女们，今天免了，解散！
众美女一哄而散，只有原泰定帝的皇后为巴结燕帖木儿留了下来，随燕帖木儿进了卧室。
泰定帝皇后：大王今天怎么了？
燕帖木儿：嗨，好皇后，今天我去良乡迎接那个怀王，他竟然不理我，走了四十多里路没和我说一句话，岂有此理！
泰定帝皇后：（讨好地满面媚笑）他竟敢冷落大王，他的皇帝不想当了啵！
燕帖木儿：就是，明天我面见卜答失里皇后，这个妥欢帖木儿休想当皇帝，我坚决不同意，只要我燕帖木儿活着，他就休想做皇帝。
泰定帝皇后：就是，大王，不要生气了，我们亲热吧，今天轮我陪大王睡觉。
燕帖木儿：（转沮丧为开心）哈哈，能和前皇帝的老婆睡觉，不胜荣幸，不过，仅仅你一个女人玩的不开心，今天来十个美眉，去你去招呼十个美女来。
泰定帝皇后：是，我的夫君！（送飞吻，退下）
画外音：在迎接妥欢帖木儿回到大都后，燕帖木儿又找出各种理由坚决反对妥欢帖木儿登上皇帝的宝座，妥欢帖木儿因此迟迟不能即位，这期间，一切军国大事，都由燕铁木儿决断，经卜答失里皇后同意后执行。
切换镜头，报告团讲台。
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